聯絡前可先整理這些資料
不需要很正式，只要能讓我們更快理解問題來源與優先次序就足夠。
目前最耗時的交接
例如複製資料、準備報價草稿、更新紀錄、追審批或整理報告。
現有系統或工具
例如 WhatsApp、CRM、試算表、ERP、表單或內部文件。
想改善的結果
例如減少重複輸入、紀錄更整潔、報價準備更快、跟進更清楚或報告更易產生。
一般諮詢流程
由了解現況到提出建議，重點是幫你判斷哪一個切入點最值得先做。
01
了解現有流程
先用簡短對話了解團隊現時哪些工作靠人手、牽涉哪些工具，以及延誤在哪裡發生。
02
釐清第一段流程
判斷哪一個流程最值得先做，以及哪些步驟應保留人工審核。
03
提出可行方向
根據目前資訊，提出較實際的切入點、預期範圍與下一步。
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